In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- Quali sono gli obiettivi del finanziamento?
- I proventi saranno utilizzati per investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso.
- Dove sono previsti i nuovi progetti alberghieri?
- I nuovi progetti includono località come Marbella, Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia.
Arsenale, uno dei principali operatori nel settore delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma, ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro alla Borsa di Vienna. Questo bond, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile, è stato sottoscritto da investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia.
Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno, con Pareto Securities e lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader come advisor. I proventi dell’emissione sono destinati a finanziare il piano industriale 2026-2031 del gruppo, che prevede significativi investimenti sia nel settore alberghiero che nello sviluppo di treni di lusso.
Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha sottolineato l’importanza di questo finanziamento per sostenere l’apertura di nuove strutture alberghiere, tra cui una prevista a Marbella, e progetti in località chiave come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia.
Inoltre, Arsenale ha recentemente acquisito il 100% di Golden Eagle Luxury Trains, un passo strategico per espandere la propria offerta nel turismo ferroviario. La società è anche in fase di finalizzazione per un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia.
Il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che scende al 4%. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. Il gruppo Barletta è partecipato dalla Fidim della famiglia Rovati (23%) e dalla famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale non si limita a operare in Italia; dal 2023 ha avviato un’espansione internazionale con progetti in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan ed Egitto. Tra i progetti di punta c’è il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, che rappresenta un’iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.
Con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la propria presenza nel mercato del lusso, Arsenale sta anche valutando la possibilità di una futura quotazione in Borsa, sebbene non sia stata ancora presa una decisione definitiva in merito.
